• Concesión La Pintada, a cargo del proyecto de 4G Pacífico 2, suscribió un contrato de crédito con 4 importantes entidades financieras internacionales: Itaú, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), BNP Paribas y CDPQ para refinanciar sus obligaciones.   
• La refinanciación, que asciende a USD 260 millones, permitirá mejorar las condiciones y costos de financiación del proyecto.
• Esta operación es una buena noticia para el sector y el país, al atraer una vez más la atención de instituciones financieras internacionales.
• El respaldo de Odinsa y su matriz Grupo Argos, imprimió en la transacción un sello de confianza que motivó el apetito del mercado bancario internacional.

Medellín, Colombia, julio 21 de 2021. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, reportó hoy un nuevo hito de su proyecto 4G Conexión Pacífico 2, en Antioquia, con el que continúa avanzando en su propósito de aportar a la conectividad y competitividad del país. Se trata de la firma de un contrato de crédito, para refinanciar sus obligaciones en dólares, con cuatro importantes entidades internacionales: Itaú, SMBC, BNP Paribas y CDPQ Revenu Fixe Inc. (división de Caisse de Dépôt et Placement du Québec), por un valor de USD 260 millones, que permitirán lograr eficiencias y mejorar las condiciones de apalancamiento y costo del proyecto.

 “Esta positiva respuesta del mercado evidencia la confianza de grandes inversionistas internacionales en la gestión desarrollada en Pacífico 2 y el interés de continuar invirtiendo en Colombia y su infraestructura, como un sector clave para la reactivación, la competitividad y el desarrollo” indicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, accionista mayoritario de Pacífico 2.

“Itaú celebra acompañar a un gran aliado como lo es Odinsa en la refinanciación de este importante proyecto, que ha sido gestionado de la mejor manera. Las obras son fundamentales para el progreso del país, en especial para los empresarios y habitantes de Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Este proyecto de alto impacto aporta al objetivo conjunto de apalancar y acelerar la reactivación productiva del país”, afirmó Jorge Alberto Villa, vicepresidente de Banca Mayorista de Itaú Colombia.

“En BNP Paribas seguimos comprometidos con el crecimiento de Colombia. Consideramos que proyectos de infraestructura como Pacífico 2, a cargo de sponsors de primera línea, demuestran que las obras se pueden hacer bajo los tiempos, costos y condiciones técnicas establecidas.  Este tipo de proyectos son vitales para el desarrollo y la competitividad del país, dando muestra de la capacidad del empresariado local para emprender proyectos de gran impacto y envergadura”, dijo Jorge Valderrama, Country Head de BNP Paribas en Colombia.

“Pacífico 2 es un proyecto transformador para Colombia que no solo fomenta la circulación eficiente de personas y mercancías desde los centros de producción hasta los puertos, sino que también potencia la actividad económica nacional. En calidad de inversionista a largo plazo, nos complace contribuir nuevamente, en colaboración con otras entidades financieras internacionales, a la refinanciación de una infraestructura clave que tendrá un impacto constructivo en el comercio y la movilidad de las generaciones venideras”, sostuvo Marc Cormier, vicepresidente ejecutivo y jefe de Renta Fija de CDPQ.

El proyecto, a cargo de Concesión La Pintada, reporta un 99,8% de avance de obra, posicionándose entre las primeras concesiones viales de cuarta generación (4G) que terminará su etapa de construcción en el tercer trimestre de 2021. Comprende 96,5 kilómetros en los tramos entre Primavera – La Pintada y La Pintada – Bolombolo que facilitarán la conexión estratégica entre los departamentos del norte del país, Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico.

Este significativo avance de obra y los positivos resultados del proyecto en cuanto a movilidad, operación y gestión social y ambiental, sumados al respaldo Odinsa y su matriz Grupo Argos imprimieron en la transacción un sello de confianza ante el mercado bancario, permitiendo una positiva respuesta y el logro de condiciones favorables para el éxito del proceso.

En las próximas semanas, una vez se cumplan las condiciones precedentes del crédito, se realizará el desembolso de los recursos que serán utilizados para el repago de la deuda existente en dólares, el pago de un dividendo a los accionistas y la operación del proyecto.

Finalmente, es preciso recordar que Pacífico 2 fue el quinto proyecto del programa 4G en recibir su desembolso para el cierre financiero en 2017, en el que incursionaron entidades internacionales para la financiación de proyectos 4G en Colombia como Itaú y CDPQ Revenu Fixe Inc. quienes ratifican su confianza en el proyecto participando también en la refinanciación.

Para información adicional contacta a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218

Luisa Díaz, analista de comunicaciones / luisadiaz@dattis.com / 322 366 4488

Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn

Descarga fotos del proyecto haciendo clic en el siguiente link: https://we.tl/t-e6td2UbyHU