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Con una demanda superior a los $436.000 millones de pesos, Odinsa cierra con éxito su emisión de bonos ordinarios por $280.000 millones de pesos

  • La activa participación, tanto de inversionistas institucionales como de personas naturales, evidencia el respaldo a la compañía y a su visión estratégica de largo plazo, así como el interés en el sector de infraestructura en Colombia.
  • El respaldo de Grupo Argos, como accionista controlante de Odinsa, imprimió en la transacción un sello de confianza ante los inversionistas.

Medellín, 2 de octubre de 2020. Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos realizó hoy, 2 de octubre de 2020, una exitosa colocación de sus bonos ordinarios por $280.000 millones de pesos, en el mercado público de valores y obtuvo una positiva respuesta del mercado con la demanda total de sus bonos y ofertas que superaron el monto ofrecido.

La compañía recibió ofertas por $436.805 millones de pesos, lo que es una muestra de la confianza de los inversionistas en su estrategia, enfocada en aportar a la conectividad y competitividad regional, por medio de la efectiva gestión de sus proyectos viales y aeroportuarios y su decidida apuesta por la materialización de iniciativas privadas, con las que busca contribuir a la generación de oportunidades de desarrollo en el país y la región.

 “Esta positiva respuesta del mercado en nuestra emisión, ratifica la confianza y el respaldo en nuestra gestión y el interés en el sector infraestructura y, nos reafirma en nuestro compromiso de desarrollar proyectos que impacten positivamente la competitividad de Colombia y la región” afirmó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Los recursos obtenidos estarán destinados a la sustitución del pasivo de los bonos ordinarios emitidos en 2017 y con vencimiento el 4 de octubre del 2020. Esta emisión y colocación le otorga flexibilidad financiera a la compañía para continuar fortaleciendo su posición en el sector y mantener un crecimiento bajo un esquema de financiación estructurado.

La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en calidad de Agente Estructurador, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Líder Colocador, Credicorp Capital Colombia S.A. como Agente Colocador y la firma Posse Herrera Ruiz como asesores legales.

 Los detalles de la colocación son los siguientes:

 Subserie A3
Plazo 3 años
Indexación Tasa Fija
Fecha de emisión 2 de octubre de 2020
Fecha de Vencimiento 2 de octubre de 2023
Tasa máxima de rentabilidad ofrecida en el aviso de oferta 5,80%
Tasa de Corte 5,20%
Periodicidad de pago de intereses TV
Base 365
Amortización de capital Al vencimiento
Fecha de pago de intereses 2 de enero, 2 de abril, 2 de julio, 2 de octubre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento
Monto Demandado (COP MM) $436.805
Monto Adjudicado (COP MM) $280.000

Actualmente, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, cuenta con un portafolio robusto y diversificado compuesto por 7 concesiones viales y 2 aeroportuarias en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Aruba, el cual gestiona de manera responsable aportando a la generación de valor compartido y al crecimiento sostenible en el largo plazo.

Para información adicional sobre Odinsa contacte a:

Viviana Arroyave, directora de Comunicaciones / varroyave@odinsa.com / 3176469218 Maria Luisa Concha, analista de comunicaciones / mariaconcha@dattis.com / 3214909926

Visita www.odinsa.com y nuestras redes sociales @SomosOdinsa en Twitter I Odinsa en LinkedIn

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JORGE LONDOÑO

Director Ejecutivo de Desarrollo de Negocios

Ingeniero de Sistemas de la Universidad Eafit, realizó el Top Executives Program en la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como profesor Adjunto de las universidades Eafit y del Rosario.

 

Cuenta con más de 35 años de experiencia en diferentes sectores, liderando compañías como Invamer-Gallup Colombia, gerente General; Grupo EMP, director General y CEO; y recientemente estuvo al frente de la embajada de Colombia en Canadá. Además, cuenta con una amplia experiencia como miembro de la Junta Directiva de diferentes empresas, en diferentes sectores; entre los que se destacan el de alimentos, telecomunicaciones e innovación; y en el mundo académico.

Llegó la temporada de vacaciones y con ella el momento de disfrutar nuestro país!

#OdinsaTeReconecta.

A través de nuestras concesiones puedes llegar a lugares mágicos de nuestra geografía.

Te invitamos a que recorras el país por nuestras vías y aeropuertos.

#Reconéctate con hermosos lugares de Colombia y nuevos amaneceres.

#ReconéctateConColombia 🇨🇴. Si vas a visitar la ciudad de la eterna primavera estos son algunos destinos que Medellín y sus alrededores tienen para ti.

#OdinsaTeReconecta con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Visita destinos
mágicos acompañado de tu familia para que vivas momentos increíbles.

Paisajes Malla Vial del Meta

#OdinsaTeReconecta

Despierta los sentidos con la música, los paisajes y sabores con los que cada una de nuestras concesiones nos invitan a reconectarnos.

Dale una mirada y comparte aquí

 

¡Hablar de lo que somos nos llena de orgullo!

Por esta razón, queremos compartir contigo este espacio denominado: Nuestro Viaje Común, aquí te contaremos sobre las diferentes maneras en las que aportamos competitividad a las regiones, contribuimos a la conectividad y generamos oportunidades.

Conoce más en este clip de video

MARÍA LUISA MESA ZULETA

Miembro independiente

Fecha de inicio como miembro de la Junta Directiva:

  • 23 de marzo de 2023

Estudios

  • Estudios
  • Abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
  • Curso de Finanzas para No Financieros de la Universidad Externado de Colombia.

Experiencia

  • Amplia experiencia en el sector público, privado y académico; con énfasis en el estudio y práctica del derecho comercial corporativo y del derecho aeronáutico.
  • Abogada de la Vicepresidencia Legal, secretaria Juntas Directivas y Asesora jurídica externa de Aerovías Nacionales de Colombia S.A.
  • Abogada Sección Anónimas, Abogada Oficina de Concordatos, Abogada de la oficina asesora, Asistente y Asesora legal del Superintendente en la Superintendencia de Sociedades
  • Abogada socia, Humberto Mesa Gonzalez y Asociados

Competencias destacadas

  • Experiencia en otras juntas, riesgos, infraestructura, gestión de crisis, legal, asuntos ambientales, sociales y de gobierno; gobierno y políticas públicas.

Comités de apoyo

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Sostenibilidad, Gobierno y Talento

Miembro de Juntas Directivas de:

Casa Editorial El Tiempo, Fondo de Pensiones Protección, Cadena.

MIGUEL PIEDRAHÍTA SOTO

Miembro independiente

MIGUEL-PIEDRAHÍTA-SOTO

Fecha de inicio como miembro de la Junta Directiva:

  • 19 de marzo de 2021

Estudios

  • Estudios
  • Administrador de negocios con énfasis en Finanzas U. Icesi Realizó un MBA y un LLM en el IE Business School.
  • En esta misma institución cursó un Minor en estudios europeos.

Experiencia

  • Actualmente es miembro de la Junta Directiva de EPSA.
  • En el 2018 hizo parte de la Junta Directiva de Procolombia.
  • Desde el 2015 hasta el 2018 hizo parte de Maaji Swimwear, donde se desempeñó como: gerente general, asesor para estrategia corporativa y miembro de la Junta Directiva.
  • Laboró 8 años en la Banca de Inversión de Bancolombia, primero como analista de Inversiones Bancarias, posteriormente como director de Proyectos de Infraestructura y finalmente como director de Inversiones.
  • Líder de Estrategia para la Transformación Digital en el Grupo Bancolombia.

Competencias destacadas

  • Experiencia en otras juntas, riesgos, control interno, finanzas corporativas, temas comerciales, infraestructura, asuntos ambientales, sociales y de gobierno; experiencia internacional, ciberseguridad y estrategia.

Comités de apoyo

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos; Comité de Sostenibilidad, Gobierno y Talento

Miembro de Juntas Directivas de:

Celsia, Consejo Directivo Libertank, Mesa Temática Empresas y Valor Social de Proantioquia, Consejo Directivo de la Regional Medellín de Endeavor.

RAFAEL OLIVELLA VIVES

Miembro patrimonial

RAFAEL-OLIVELLA-VIVES

Fecha de inicio como miembro de la Junta Directiva:

  • 26 de agosto de 2019

Estudios

  • Estudios
  • Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.

Experiencia

  • Actualmente se desempeña como vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos en Grupo Argos.
  • Es miembro de varias Juntas Directivas entre las que se encuentran: ANDI Antioquia, Cementos Argos, Celsia, Odinsa, Colcaribe, CI del Mar Caribe y Argos Honduras, Panamá y USA, entre otras.
  • Se vinculó a Cementos Argos en 2006 y desde entonces ha tenido una amplia trayectoria en varios de los negocios del Grupo Empresarial Argos, entre los que se destacan sus roles como: secretario general, Gerente Jurídico Corporativo y vicepresidente de Asuntos Corporativos en Celsia, entre el 2008 y el 2017.
  • Vicepresidente de Asuntos Legales e Institucionales en Cementos Argos entre 2017 y 2019.

Competencias destacadas

  • Experiencia en otras juntas, riesgos, control interno, infraestructura, gestión de crisis, legal, asuntos ambientales, sociales y de gobierno; gobierno y políticas públicas; y experiencia internacional.

Comités de apoyo

  • N/A

Miembro de Juntas Directivas de:

Cementos Argos, Celsia, ANDI Seccional Antioquia.

ALEJANDRO PIEDRAHÍTA BORRERO

Miembro patrimonial

ALEJANDRO-PIEDRAHÍTA-BORRERO

Fecha de inicio como miembro de la Junta Directiva:

  • 14 de agosto de 2015

Estudios

  • Administrador de Empresas de EAFIT.
  • Máster en Ciencias Políticas de Desarrollo Económico en London School of Economics.
  • Diplomado en Finanzas Corporativas en Boston University.
  • Programa en Alta Dirección Empresarial (PADE) de Inalde Business School en la Universidad de la Sabana.

Experiencia

  • Analista Senior Finanzas Corporativas y director de Investigaciones Económicas en Corfinsura.
  • Gerente de Estructuración y Manejo de Riesgos en Bancolombia.
  • Vicepresidente de Estructuración Mercadeo de Capitales en Banca de Inversiones Bancolombia.
  • Vicepresidente de Finanzas Corporativas Grupo Argos.
  • Competencias destacadas

Competencias destacadas

  • Experiencia en otras juntas, riesgos, finanzas corporativas, infraestructura y estrategia.

Comités de apoyo

  • Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos

Miembro de Juntas Directivas de:

Cementos Argos, Celsia, Comité de Inversiones de Pactia, Aceros Mapa S.A., Corporación Surgir, miembro de Iluma (Premex S.A.S.) y del Consejo Superior de la Universidad EIA.

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO

Miembro patrimonial y presidente de la Junta Directiva
Presidente de Grupo Argos S.A.

JORGE-MARIO-VELÁSQUEZ-JARAMILLO

Fecha de inicio como miembro de la Junta Directiva:

  • 18 de marzo de 2016

Estudios

  • Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.
  • Especialista en Operaciones industriales con énfasis en la Industria de Cemento en Confederation of British Industries.
  • Estudios en Kellogg School of Management, Universidad de Los Andes y Stanford University.

Experiencia

  • Vicepresidente Regional Caribe y vicepresidente de Logística Cementos Argos S.A.
  • Presidente de Cementos Paz del Río S.A.
  • Gerente General de Cementos del Nare S.A.
  • Presidente Cementos Argos S.A.
  • Presidente Grupo Argos S.A.

Competencias destacadas

  • Experiencia en otras juntas, riesgos, finanzas corporativas, temas comerciales, infraestructura, gestión de crisis; asuntos ambientales, sociales y de gobierno; experiencia internacional, gobierno y políticas públicas; y estrategia.

Comités de apoyo

  • Comité de Sostenibilidad, Gobierno y Talento

Miembro de Juntas Directivas de:

Grupo Sura, Cementos Argos, Celsia, Summit Materials USA, Fundación Grupo Argos, Proantioquia y el Consejo Superior de la Universidad EIA.